排队入场的观众
从军工到农业，炒了一波又一波，现在该轮到中报业绩了。
其实，中报行情早就已经开启，只是中途出现了新的题材，一时掩盖了业绩这一条线。当前是中报密集出炉的时间，随着很多中报业绩超预期，股价也开始被引爆。这个时间刚刚好，与去年的业绩驱动浪基本吻合。投资者应该从纯粹的题材炒作转移到从业绩层面挖掘牛股中来。
歌尔股份业绩驱动浪，这一波爆发了60%！
整体来看，业绩超预期公司年内表现亮点不少。据统计，不含今年上市的次新股，业绩超预期公司今年股价平均涨幅为79.92%，是同期上证指数的7倍以上。
43家公司年内股价翻倍，包括坚朗五金、锦浪科技、密尔克卫、盐津铺子、达安基因、理邦仪器等，千亿市值公司中智飞生物、双汇发展、歌尔股份、长春高新在此之列。
其中我们在之前多次重点分析的歌尔股份，仅仅7月份以来这一波涨了60%。无论是技术上，还是基本面来说，都是这一轮行情的比较优秀的品种了，值得我们作为重点对标品种来研究分析。目标是挖掘下一个歌尔股份。
从6月30日披露业绩超预期50%增长后，股价开始跳空上涨，近期中报正式公布，8月21日正式出炉业绩超预期49%，歌尔股份大涨接近涨停板，对于苹果产业链核心供应商第一梯队的品种，实属不易。
对于后市来说，业绩超预期和科技结合起来才是我们关注的重点。因此，在各大板块中，消费电子将更能体现这一点。所以说，消费电子将作为我们重点关注的方向之一，值得投资者好好挖掘。
那么，机构是如何布局消费电子的呢？
我们的视角里，科技股并不能够去用估值判断它是否已进入了合理的买入区间，而是要通过判断它是否仍处于景气周期之上，才能确定是否应该买入。
我们以消费电子来举例。
1）行业景气度回升。
在去年12月份，各大手机产商预判在20年将会是5G手机横空出世的一年，于是在年底便已开始纷纷备货，这使得许多消费电子企业的订单排到了20年。
整体苹果链3月份至今的开工情况都不错，二季度也有不错能见度，有补一二月订单也有预建库存需要，另外就是龙头份额在提升，加上去年二季度行业基数不高，二季度苹果链同比增速边际改善也值得期待。
2）事件型驱动。
苹果秋季的“双发布会”将是决定苹果未来多年产品走向、系统生态布局的重要节点。iPhone12承担了巨大的使命，苹果能否夺下消费电子销量之王的宝座，就看苹果能否给市场投下震撼弹了。
届时消费电子市场有望迎来一场换机潮，消费电子极具爆发性，特别是结合年报和科技盛会，将迎来一波非常不错的行情，利好相关产业链上下游公司。
历史上看第三季度，向来是科技股的主场。去年三季度科技股就是在华为概念等的领涨下，走出了大行情。
那么，当下机构是如何布局潜力股的呢？
从3个维度来着手非常重要：
（1）基金二季度大幅加仓，多家基金扎堆看好；
（2）行业景气度高，二季度业绩较好；
（3）位置相对较低，机构后续兑现的可能性较小。
*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！
