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下半年穿戴、车载类消费电子产品将提价?

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时间:2022-04-21 作者:大会工作组 来源:上海消费电子展

采购商正在等参展商回答问题
采购商正在等参展商回答问题


受上游原材料趋紧影响,我国部分面板企业陷入生产危机。

奥维睿沃数据显示,近日,部分面板原材料供应商出现产能缩减现象。虽然惠科、夏普、华星、京东方等面板企业仍有库存,但若原材料持续缺乏将会影响面板供应,从而将压力传导至整个产业链。

《证券日报》记者了解到,目前台积电上海、苏州高创电子等面板原材料供应商的工厂已经复工,其他企业也在为复工复产做准备。

业内人士认为,接下来,面板价格或将有所回升,下半年穿戴、车载类消费电子产品也将一定程度提价。

上游工厂开始闭环生产

奥维睿沃报告显示,目前,面板上游供应商恒美光电L1、L2产线全面停工。

据了解,恒美光电是一家经营偏光片、光学功能膜的面板显示材料供应商,其拥有2座工厂,其中偏光片产能集中在昆山工厂,并主要供应给京东方、TCL华星、惠科等面板企业。

“恒美光电占彩虹光电、夏普、惠科、TCL华星、京东方的偏光片供货比重分别为50%、23%、20%、10%、5%。作为核心原材料供应商,恒美光电受影响程度较大,也在一定程度上造成供应吃紧。”迪显信息咨询副总经理易贤兢对《证券日报》记者表示。

同时,面板供应链上的液晶、背光模组厂商的产能也受到波及。据悉,目前龙腾光电配套的模组工厂已出现减产,友达昆山模组工厂也处于停工状态。

“模组工厂是属于劳动密集型行业,所以相对也出现了较为严重的减产现象。”WitDisplay首席分析师林芝表示。

另外,在电子元器件印制电路板PCB方面,台积电、台光电子、欣兴、南电等消费电子零组件企业也出现不同程度的减产,它们主要向手机、网络与服务器、显示等厂商供货。多家工厂自4月2日起就已停工。

4月19日,台积电上海工厂相关人士对《证券日报》记者表示:“目前工厂已经复产,采取闭环生产,由于人员减少,产能受到一定影响,但可以完成基本供应。”南电内部工作人员透露,目前还在等待复产复工通知,正在进行准备工作,计划采取闭环生产。

“目前面板厂都还有一些库存的材料可以维持生产,同时还有其他偏光片厂能够对产能进行补充,而模组、元器件供应紧缺的问题目前还只是短期现象。”易贤兢认为。

一位供应链人士称,短期停工会影响整机端的生产出货,随着管控的放开,整机厂后续尚能通过调整生产班次,把生产量提上来。

终端价格或回升

此轮上游原材料供应吃紧,受波及的面板产线主要为G6以下产线,涉及穿戴、车载、工控等领域。

记者了解到,和辉光电的G4.5和G6OLED产线,以及天马的G5LCD产线和G5.5OLED产线均位于上海,相关产品应用于穿戴、车载、医疗及工控等领域。目前,和辉广电的两条产线由于员工减少、缺料等,有50%的产能或受到影响。而天马采取闭环生产,产能也有一定削弱。

天眼查APP显示,目前江浙沪三省有超过600家经营范围含“液晶面板、LCD、OLED”的企业,在全国占比10%以上。集邦咨询统计数据,中国大陆面板厂在显示器面板的市占率在2021年提升至52%。面板产业链厂商的复工情况对供应链将产生重要影响。

对于面板生产供应问题,近日,京东方在投资者互动平台上表示,目前DDIC(显示驱动芯片)在行业内整体处于供应偏紧的状态,不过公司各产线运营情况良好,未出现材料短缺影响生产的情况,正积极推动原材料的本地化、国产化。友达方面也表示,将持续消化库存应对供应链风险。

“整体小尺寸面板产能缩减近半。但惠科、夏普、华星、京东方等面板厂提前采取囤货策略,已进行预警,同时电子消费需求开始放缓,供应端暂时受影响不大,企业依旧有一定的库存可以应对需求的变化,目前整体影响尚可控。”奥维睿沃总经理陈慧表示。

易贤兢认为,目前面板厂商的库存水平在2周时间,如果减产现象维持,估计到5月份会有比较严重的供应影响,但是结合目前企业的一些复工复产措施来看,影响还在可控范围内。“受市场需求被提前透支、供应吃紧等影响,面板厂持续减量、价格可能会在继续下行的状况下跌幅收窄,面板和消费电子价格将有所回升。”
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